——基本概况与产业政策

编者注：

铝是一种可循环利用的资源，再生铝是通过重熔、精炼而得到的铝合金或铝金属，目前再生铝占世界原铝年产量的1/3以上，我国是产铝大国，但与其他发达国家相比，产业结构不够合理废铝加工后性能，产业规模落后，发展再生铝产业可以更好地化解我国铝产业的危机，满足我国可持续发展的要求。本报告旨在为业内人士提供一份相对集中的参考资料，方便工作学习。由于资源有限，水平有限，难免有许多不足之处，敬请谅解和指正。

1. 铝和再生铝

铝是地球上最丰富的元素之一废铝加工后性能，具有质轻、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸和延展性）、耐腐蚀等优良性能，是世界最大的铝生产国和消费国。铝是制造钢铁的金属。在工业应用中，一般在纯铝中添加硅、铜等其他元素制成铝合金，以增加其物理性能。铝合金广泛应用于建筑、交通运输、包装容器、航空航天、机电设备、电子、通讯等行业。

铝生产根据原料来源不同，可分为原铝与再生铝两大类。传统原铝生产以天然铝土矿为原料，先以化学方法萃取成氧化铝，再经电解制得液态电解铝（铝水），可铸成纯铝，或加入少量其他成分，如镁、铜、锰、硅等，成为铝合金。不同合金具有不同的性能。

再生铝是指经过至少一次冶炼或加工后，再回收加工而成的铝，再生铝一般以铝合金的形式存在，由于铝金属的抗腐蚀能力强，除一些铝制化工容器、设备外，铝在使用过程中几乎不被腐蚀，损耗极小，可多次回收利用，因此铝的回收利用率很高，利用回收的废铝生产铝合金比利用原生铝有明显的经济优势。

生产再生铝的原料主要是废铝，废铝又可分为“新废铝”和“旧废铝”，“新废铝”是指铝加工企业、铸造厂家在制造产品过程中产生的废铝、废铝加工废料和因成分、性能不合格而报废的铝制品。“旧废铝”是指铝制品消费后从社会回收的废铝和废铝件，“废铝”一般不包括原生产企业内部消费的废铝，而是指销售给回收企业或再生铝企业的旧废铝和新废铝。

铝行业产业周期如下：

2、发展再生铝产业的意义

1.节约自然资源，减少对铝资源的外部依赖

我国铝土矿储量仅占全球的2.8%1，而目前我国每年电解铝产量和消费量均超过全球的50%。2016年我国铝土矿产量为6500万吨，进口量约5200万吨，国外依存度达44.44%，铝矿石供应矛盾突出。过度依赖国外铝矿资源对我国经济稳定发展构成风险，2016年1月，马来西亚实施禁令，对所有铝土矿实施开采活动暂停，新的出口许可证冻结。类似不确定事件的发生，将对我国铝工业发展造成不利影响。

自然资源是有限的，但很多资源是可以回收再利用的。经过多年的城镇化、工业化和消费品生产的发展，城市废弃的工业品、建筑物和消费品数量大幅增加，2000年以来，我国铝消费量大幅增加，随着这些铝产品逐渐进入报废期，将形成价值巨大的“城市矿产”，2010年，我国开始开展“城市矿产”示范基地建设，推动城市矿山资源回收利用，截至目前已建立6批示范基地。“城市矿产”概念最早由日本提出，受到世界欢迎，目前发达国家再生铝产量占铝总产量的比例普遍超过50%。

2、节能减排、保护环境

根据国际铝业协会（IAI）对全球铝土矿开采行业的调查，开采1000吨铝土矿需要162平方米的土地，相当于生产每吨原铝需要0.8平方米的土地。发展再生铝产业可以有效节约土地资源、保护植被。开采1吨氧化铝约产生1吨固体废物——赤泥。赤泥属碱性物质，若渗入农田水系，将造成危害，同时，赤泥的储存需要筑坝。另外，提取氧化铝过程也要消耗大量的水资源，产生碱性含油废水。原铝生产过程能耗极大，2015年我国电解铝综合交流电耗为13599千瓦时/吨。照此计算，2015年我国电解铝产量为3187万吨，仅电解铝生产过程就消耗了4334亿千瓦时电力，占同期全国工业总用电量的10.6%。电解铝行业是我国节能减排的重点行业。与生产等量原铝相比，生产1吨再生铝相当于节约标准煤3.4吨、节水14立方米、减少固体废物排放20吨。仅以此计算，“十二五”期间，我国再生铝行业与生产等量原铝相比，累计节约标准煤8925万吨、节水3.7亿立方米、减少固体废物排放5.25亿吨。

3.经济优势

原铝生产涉及铝土矿开采和长距离运输，氧化铝、电解铝生产消耗大量能源，相比原铝生产，再生铝生产所需固定资产投入较少，生产成本较低，具有较高的经济性。随着我国废铝库存量快速增加和废旧资源回收体系不断完善，预计废铝价格将进一步回落，再生铝生产相较原铝的成本优势将更加凸显。

3.再生铝行业基本情况

1. 全球再生铝行业发展概况

全球再生铝行业经历了几十年的发展，再生铝产量占铝工业总产量的比例已由上世纪50年代的20%上升到目前的30%左右，据国际铝业协会统计，2016年，全球再生铝产量中，由新旧废铝生产的再生铝产量达到2600万吨，占原生铝和再生铝总产量的30%。

发达国家再生铝产量普遍超过原铝，据美国地质调查局统计，2014年美国再生铝产量为364万吨，而原铝产量仅为171万吨，再生铝产量占总产量的68%，日本2014年再生铝产量占总产量的76%。

2010年全球再生铝产量为2013万吨，2015年增至2531万吨。

（二）中国再生铝发展概况

我国再生铝产业具有一定的资源基础，中国是世界上废铝回收率最高的国家。以易拉罐为例，我国年回收率超过99%，而日韩都在93%左右，美国仅为57%。据测算，自1954年新中国第一家铝厂成立以来，至2016年我国共生产原铝约2.67亿吨，仍有85%以上仍在使用，随着铝产品报废周期临近，废铝库存将快速增加。

下表为我国与其他国家废铝回收率对比：

1.再生铝行业产能及利用情况

2008年我国再生铝产量为270万吨，近年来，由于国家宏观调控、各项能源再生政策的发布，以及“十二五”、“十三五”规划中可持续发展的要求，我国铝再生产业呈现快速发展态势，2015年再生铝产量达到575万吨，而铝再生平均增速达到12.3%。

2、再生铝产业转移趋势分析

近年来，经济快速发展，随之而来的是节约资源、保护环境的要求，我国再生铝企业受益于快速增长，2008年再生铝产量达到270万吨，到2015年达到575万吨。由于国内铝市场供需不平衡，近几年铝价基本保持稳定，局部地区出现小幅反弹，大部分再生铝企业利润都有所增加，再生铝行业未来前景开始回暖，根据2006-2015年再生铝增长趋势，预计2016年再生铝产量达到578万吨，2022年达到667万吨。

3.中国废铝进口情况分析

（一）我国再生铝废料资源供给情况简述

2015年我国铝土矿产量为6000万吨，占同期世界总产量的21.9%，按照同期我国铝土矿储量计算，我国铝土矿静态开采年限仅为14年，远低于全球120年的平均水平，加强资源合理开发利用是我国铝土矿行业乃至整个铝工业面临的重要课题。

2015年全球原铝需求量为5771万吨，较2014年增加386.9万吨，2015年全球原铝产量增加410.3万吨，中国铝表观消费量由2012年的2551万吨下降至2015年的2052.4万吨。

（二）2016年我国废铝进口情况

虽然我国铝储量巨大，但我国的可持续发展战略要求铝资源循环利用，因此我国不仅在国内回收废铝，而且每年还从国外进口回收废铝，2010年我国进口废铝285万吨，2015年我国进口废铝209万吨，同比减少9%。

四、行业分类、监管体系、主要法律法规及产业政策

1.再生铝行业分类

按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“42-废弃资源综合利用业”及“4210-金属废碎料加工”行业；按照中国证监会发布的《上​​市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C42-废弃资源综合利用业”；按照《产业结构调整指引》（2013年修订），公司属于“C38、环境保护及资源节约和综合利用业”及“28、再生资源回收利用产业化”，均列入国家产业结构调整目录鼓励类产业第7类。

（二）再生铝行业主管部门及监管体系

目前，再生铝行业的主管部门为天元二手材料，同时受到商务部、环境保护部、国家质量监督检验检疫总局（以下简称“国家质检总局”）等部门的监督管理。

工业和信息化部负责研究制定行业规划、行业法规和产业政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。商务部主要负责制定废铝、再生铝进出口相关政策。行业内企业进口废铝原料，须取得环保部门颁发的可用作原料的固体废物进口许可证，环保部门负责制定相关环保要求。向中国出口废物原料的国外企业，须提交国家质量管理证书，向国家质检总局申请注册，取得国家质检总局颁发的《进口废物原料国外供货商注册登记证书》。

行业自律组织方面，有中国有色金属工业协会再生金属分会、中国再生资源回收协会。再生金属分会是国内专门负责再生金属行业发展的规划、协调和服务的行业组织，主要职能和服务包括从事国内、外再生金属行业政策、技术和市场信息的研究、统计、分析和研究，为再生金属企事业单位提供信息咨询服务，制定再生金属行业行业标准，为国家制定产业规划、政策、法规提供参考和指导建议等。中国资源回收协会由国内从事资源回收的企业、事业单位和研究机构组成。

（三）主要法律法规和产业政策

1.主要法律法规

2.主要产业政策

再生铝产业属于资源再生利用和循环经济范畴，产业的良好发展具有重大的经济、社会和环境意义，是国家大力发展的产业之一，近年来，我国相继出台了大力鼓励和支持循环经济的政策，针对再生金属产业的发展出台了众多政策文件。

《铝行业规范条件》关于再生铝行业规范条件的主要内容如下：

一、企业布局、规模及外部条件

A.企业布局

再生铝项目必须符合国家产业政策和铝产业发展总体规划、土地利用总体规划、城市规划、主体功能区规划。在农村地区、基本农田保护区、自然保护区、生态保护区、城市中心区及郊区、居住区等重点保护区附近建设再生铝企业时，应根据环境影响评价结论确定厂区位置及其与周边区域的关系，并注意与人群聚集区、敏感区的距离。

B.生产规模及主要外部条件

新建再生铝项目规模应在10万吨/年及以上；现有再生铝企业生产规模不低于5万吨/年。

二、技术与设备

再生铝项目必须按照规模化、环境友好型发展模式建设，必须采用双室炉加蓄热式燃烧系统等先进冶炼炉型，满足废烟气热回收需要，提高金属回收率，并配套建设铝灰渣处理设施，禁止使用直接燃煤反射炉等4吨以下反射炉生产再生铝，禁止使用坩埚炉冶炼再生铝合金，现有的再生铝生产系统应采取有效措施，去除原料中的含氯物质和切削油等有机物。

三、能源消耗

再生铝生产系统必须具备节能措施，新建、改建再生铝项目综合能耗每吨铝应低于130千克标准煤，现有再生铝企业综合能耗每吨铝应低于150千克标准煤。

四是资源消耗与综合利用：新建、改扩建废铝回收项目总铝回收率达到95%以上，现有废铝回收企业铝回收率达到91%以上。

废铝回收企业应配备热灰处理设备，如热渣压榨机、灰渣焙烧机、回转式热灰处理设备等，对铝灰渣进行综合回收利用，最终废弃的铝灰渣中铝含量应低于3%，废水回收利用率达到98%以上。

五、环境保护

再生铝项目应严格执行建设项目环境影响评价管理制度，落实各项环保措施，生产项目未经环保部门验收合格，不得正式投产。企业应实现工业废水深度处理，并循环利用，减少排放。现有的再生铝项目配套生产设备需配备废铝冶炼烟尘高效处理设备，确保烟尘经收集过滤后达标排放；同时对产生的固体废物进行无害化处置，防止产生二次污染。

6.安全生产和职业病防治

再生铝建设项目必须符合《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规的规定；新建、改建项目安全设施、职业病防护设施必须严格执行“三同时”程序

未完待续：中国再生铝行业分析报告（二）