2024年以来，面对国内外复杂的政治经济形势，铝行业机遇与挑战并存，回顾上半年，降息预期、地缘政治冲突、产业升级、供需格局……都引发铝行业从业者的高度关注。未来铝行业又将如何实现高质量发展？
8月8日至9日，首届华南铝产业峰会在广东佛山隆重举办，华南作为国内最重要的铝产品集散地和消费区之一，既拥有完整的铝下游加工体系，又有丰富的再生铝原料资源作为配套。会上，行业领导、专家等就铝市场价格、市场走势、贸易情况、政策动向、低碳技术、全球经济形势等话题展开深入探讨，推动铝产业健康平稳发展。
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演讲
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欢迎致辞
致辞人：SMM华南区总经理谢秀江
开幕致辞
致辞：SMM董事长范欣
邝满星 鸿锦新材料集团董事长
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8 月 9 日
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嘉宾致辞
演讲主题：现代仓储物流助力铝行业发展新机遇与挑战
发言人：天元二手物资报价部经理钟毓建
欧盟CBAM碳边境调整机制出台
销售费用增加趋势已成
2023-2026 年：
自2023年10月1日起，CBAM覆盖的欧盟以外高碳产品的进口商仅有义务申报进口产品的数量和相应的直接排放量，无需支付任何费用。
2027-2034年：
进口商须于每年5月31日前申报上一年度进口至欧盟的商品数量及其中包含的碳排放量总量（可扣除产品原产国实际支付的碳价），并购买相应数量的CBAM证书用于清税。在此阶段计算碳排放量时，可扣除欧盟同类产品的企业所获得的免费排放配额，以扣除后的碳排放量为基础确定需要购买的CBAM证书数量。
2035年后：
CBAM覆盖的高碳产品的免费配额将彻底取消，进口企业将不能使用免费配额来抵消其碳排放。
西消东渐增加企业经营困难
电解铝产能已达峰值，双碳政策带动冶炼企业西移、南移。
生产区域的转移导致原材料和成品消费区域之间的距离增加。
碳税即将到来，加剧企业竞争压力。
演讲主题：合金化呼声下国内铝库存的思考与展望
演讲人：SMM华南铝业高级分析师 杨世浩
铝杆：新投资企业聚集南三省 追寻更优势产能
新增产能方面出售废铝，据SMM不完全统计，2023年国内铝棒新增产能将达108万吨以上，2024年新增产能预计达186万吨以上，2025年确认的新增产能目前仅有30万吨（持续更新）。
他们主要分布在云南和广西两大铝杆大省，共同原因包括货运优势、原料优势、产业集群、政府政策支持等，云南有电费优势，广西运输成本低，也有再生铝，同时这些新投资公司更看重的是华南市场铝杆领域更成熟的交易体系和强大的消费能力。
电解铝锭：二季度铸锭量较去年同期增加，现货贴水行情延续
截至7月下旬，云南省此前停产的电解铝产能已全面恢复，较去年同期提前近两个月，云南省电解铝总运行产能达578万吨左右，同比增加90万吨左右，锭量约22.4万吨，为去年同期的3倍多。
据SMM铝液比数据，2024年二季度国内锭量约283.72万吨，同比增长3.9%。其中6月份国内锭量再次突破百万吨，达到100.02万吨，同比增长6.1%。由于国内电解铝产能仍有较小上升空间，预计三季度月均国内锭量仍将在百万吨级别。
复合化学锭：近半年表现不及预期，供需双双萎缩
目前SMM有四个港口的报价，其中宁波港是国内进口复合锭吞吐量最大的港口；入库比例暂时较低。
SMM复合锭标准采集单位超过20家，覆盖各大区域；
复合锭目前没有国家参考标准，因此SMM进口的96复合锭只要求铝（铝含量96-97%），对铁虽然没有明文限制，但一般标准更倾向于铁含量在0.5-1%之间；其他元素则没有限制。
演讲主题：华南地区铝棒市场现状及前景浅析
演讲人：天元二手物资公司易树良
高价抑制铝棒去库存
春节期间铝棒行业开工率较高，导致节后库存较高，而后续价格的持续上涨也抑制了铝棒去库存的速度。
铝棒加工费整体表现低迷
上半年铝价坚挺，加之铝棒货源充足，导致铝棒加工费整体走势低迷，大部分铝棒厂家处于亏损状态。
政策与市场导向共同推动铝棒扩产
1、电解铝行业节能减碳专项行动计划提出：到2025年，铝水直接合金化比例达到90%以上。
2、地方政府积极招商引资，吸引配套铝加工项目加入。
3、从行业行为来看，电解铝运行产能仍在快速增加，配套铝杆项目也在积极上马。
演讲主题：2024年再生铝市场回顾与展望
演讲人：SMM铝产品高级分析师 张利民
上半年废铝进口量同比增长15.7%，但仍需进口填补国内缺口
2024年上半年国内废铝进口总量约95万吨，同比增长15.7%，虽然二季度国内废铝进口量受国内外铝价倒挂影响略有下滑，但2024年国内废铝进口量在需求拉动下，总量仍有望同比增长8%以上至190万吨，但下半年受进口利润影响增速或将有所放缓。
此外，7月8日，生态环境部发布《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理的通知》（修订征求意见稿）征求意见函，实施后，变形铝合金、再生纯铝等优质原料有望纳入允许进口范围，从而刺激国内废铝进口量增加，满足行业对优质再生铝原料的生产需求。
A00和ADC12价格趋势预测
A00价格：供给端，2024年三季度云南电解铝基本恢复满产，国内其他地区维持高产能，但考虑到四季度云南等地区水电铝仍存在较大不确定性，2024年下半年国内电解铝产量增速预计放缓至2%左右，同时受电解铝进口继续亏损影响，预计下半年国内电解铝净进口量同比下降13.5%，进口压力减小。2024年国内光伏及新能源板块增速符合预期，但下半年行业产量增幅低于预期，SMM预计2024年国内电解铝消费量将收敛至1.6%，国内市场或将呈现小幅过剩。下半年国内铝价或整体维持先跌后涨状态。
ADC12价格：今年再生铝合金产能将继续增加，进口量反弹，将加大供给端压力，若消费复苏不及预期，ADC12涨幅有限。但预计今年废铝将维持紧平衡，ADC12下行空间也有限。
总体来看，预计2024年下半年ADC12与A00价差将长期维持在正值区间，价格呈现先低后高的走势。
演讲主题：解析“倒发票”政策重点 助力回收产业规范发展
演讲人：中国再生资源产业技术创新战略联盟常务副秘书长 马帅
“反向发票”政策背景
推进新一轮大规模设备更新和旧消费品以旧换新，是党中央着眼高质量发展总目标作出的重大决策部署。
这项工作利当前、利长远、稳增长、促转型、利企业、惠民生，具有全局战略意义。
推广资源回收企业向销售报废产品的自然人“倒开发票”。配合再生资源回收企业增值税简易征收政策，研究完善所得税征管配套措施，优化税收征管标准和方式。
“反向开票”关键点解析
解决了资源回收企业“缺首票”的难题，为其提供了规范、合法的企业所得税税前扣除凭证，使自然人继续销售报废产品也能享受增值税免征或减税政策。
保持高压态势，严厉打击利用地方违规招商引资造成的“倒票”“政策真空”等形式制造的虚开发票、偷税漏税等违法行为。
主要内容：
1.单个自然人连续12个月内“反开发票”累计销售额不超过500万元人民币；
2.资源回收企业须符合以下条件：1.实际从事资源回收业务；2.取得相应的营业执照或者登记；
3.资源回收企业需要“冲销发票”的，应向主管税务机关提交《资源回收企业“冲销发票”申请表》；
4.增值税一般纳税人采用一般计税方法的，可以反开增值税专用发票和普通发票；小规模纳税人或增值税一般纳税人选择适用简易计税方法的，可以反开增值税专用发票和普通发票。不得反开普通发票来开具增值税专用发票。
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8 月 8 日
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嘉宾致辞
演讲主题：2024年再生铝市场多重变化及未来发展趋势分析
发言人：宏金新材料集团华南销售中心副总经理 何驰嘉
适应：汽车终端市场需求快速变化
1、传统燃油车与新能源汽车市场份额变化影响市场需求。
①据统计，2024年上半年新能源汽车销量占总销量的35.2%，预计今年下半年销量还将继续上升。
② 作为传统燃油车重要生产基地，华南三大合资车企纷纷下调产销预测，甚至下调一半！导致铝合金产品需求大幅减少。
适应：市场结构需求变化
2、压铸铝合金使用再生铝比例减少
据统计，铝型材使用再生铝的比例已经扩大到15.58%，进一步挤占了压铸铝合金的份额，压铸铝合金厂家采购再生铝的途径已经变窄。
适应：进口废料数量不足
3、再生铝市场观望，库存不足。
据统计，自2023年下半年以来，进口废渣价格与国产废渣价格出现倒挂，企业利润被大幅压缩，甚至出现亏损。
随着新政策的落地，大中小型企业都在观望进一步的市场动态，不敢囤货过多，或将引发成本暴涨风险；废铝市场流通紧俏，供应商调价幅度不一，出货意愿大幅下降，小部分在高价位买入，大部分在大量出货，多数人也在观望等待市场价格企稳。
华南地区再生铝废料库存不足。
4、再生铝企业开工率严重不足
据14家再生铝企业统计，华南地区再生铝合金锭企业平均开工率仅为59.26%，市场观望情绪浓厚，企业生产采购谨慎，原料库存持续下降。
2024年上半年华南地区再生铝使用量占全国比重约7%。
演讲主题：2024年全球经济形势及市场演变
演讲人：东北证券首席经济学家付鹏
传统商品的周期性——正反馈加正负反馈
（1）正反馈：全球化为总需求曲线扩张打开空间，需求扩张导致价格上涨，价格上涨又导致企业利润扩张，利润扩张又导致企业投资扩张供给，央行加息抑制过分旺盛的需求带来的大宗商品通胀压力（通胀因素中就业因素消退），在必要时会导致利率小幅上升，增加企业融资成本，拉平债券收益率曲线，从资金面和需求面形成去杠杆的收缩。
（2）正负反馈：当经济遇到加息，收益率曲线趋于平缓，去杠杆开始，总需求曲线收缩，由于上游投资与产能释放存在时间差，此阶段供给曲线与需求曲线开始出现分裂，供给过剩预期开始导致价格下跌，产业链利润开始层层下滑。在去杠杆抑制需求的过程中，大宗商品通胀快速下跌，需求恶化开始对就业市场造成冲击，甚至造成金融体系不稳定（加杠杆时各行各业都在加杠杆），此时利率曲线开始小幅倒挂，经济预期恶化开始导致利率转向，央行货币政策逐步转向支持总需求，让需求侧形成新一轮的加杠杆。
长期：人口结构对政府行为的约束与变化——从“投入”到“福利”
当前地方债务危机的处理意味着地方政府举债的权限和空间将受到严格限制。随着土地财政的淡化，政府主导基础设施投资的基本逻辑不再是建立在地方政府债务扩张的基础上。危机期间，部分债务被转移到中央政府，中央政府的信用不会也不能被“滥用”。因此，总体基础设施必须以“需求”为基础，而不是通过基础设施创造“需求”。基础设施建设将回归信用和直接融资出售废铝，这意味着政府投资债务的成本也将接近长期收益。
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圆桌访谈
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主题：全球经济形势突变
以及碳中和背景下铝型材的发展路径
主持人：
LW铝加工技术中心董事长王子涛
嘉宾：
天元二手物资董事长王东明
天元二手物资副总经理赵宏伟
SMM大数据总监刘晓蕾
必维中国定制解决方案项目总监 董峰
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奖项
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SMM华南A00铝锭优质贸易商
SMM华南铝棒优质贸易商
SMM华南铝合金锭优质贸易商
SMM华南废铝优质贸易商
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登入
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结尾
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