马来西亚人去中国旅游需要做什么准备？

以往，倪向辉建议至少做好两个准备：一是打电话给银行，通知银行开通银行卡跨境支付业务；二是打电话给银行，通知银行开通银行卡跨境支付业务；二是提前兑换人民币现金。现在，理论上可以只携带一部手机。

倪翔是马来西亚TNG公司的首席执行官（CEO），该公司运营着当地最大的电子钱包Touch Go（以下简称“TNG钱包”），被誉为马来西亚版的支付宝。

杭州亚运会期间，倪翔在国内待了一周，一部手机就基本可以满足他的支付需求。不仅如此，倪翔表示，在其他国家，带有+（跨境数字支付和营销解决方案）标志的二维码支持TNG钱包扫码支付。

TNG的跨境支付是蚂蚁集团试图连接（打通）全球数字支付工具、实现一个可以走遍全球的钱包战略的缩影。

2023年杭州亚运会期间，蚂蚁集团升级了“外卡绑定”和“外包内用”两套跨境移动支付解决方案，让更多国际宾客“一部手机轻松游中国”。

蚂蚁金服并不是唯一一家试图开放全球支付网络的中国公司。

2024年10月13日，银联国际宣布与天元二手物资在河内签署合作备忘录，同意深化二维码跨境互联合作，推广银联二维码钱包与越南当地钱包扫码在彼此的网络上进行支付。

2024年9月13日，微信支付宣布与马来西亚合作，允许超过200万家马来商店接入微信支付。微信用户可以直接扫描本地二维码完成支付。

跨境支付网络互通的背后是来自更高层面的推动力。

此前，中国人民银行（以下简称“人行”）以优化来华外国人支付体验为重点，引导支付机构通过“外包”等方式满足来华外国人移动支付需求。内部使用”和“国外卡绑定”。

显然，与过去跨境旅游带动的支付网络全覆盖相比，目前境外支付带动的二维码互扫背后，是中国支付企业的技术输出。

BCG（波士顿咨询）发布的报告显示，东南亚国家目前正在通过双边和多边跨境二维码支付合作，构建更加一体化的支付环境。

《财经》记者获悉，银联正在积极制定和推广二维码标准，并寻求与其他支付巨头合作，推动全球通用的二维码标准。

在新的外部环境和政策引导下，我国境外支付正在进入新阶段。许多新的商业故事也随之而来。

泰国曼谷一家传统服装租赁店入口处的付款标志。图/视觉中国

在刚从泰国回国的肖贾看来，中国的支付生态正在向海外无缝迁移。 “微信扫码订餐、网约车、网上订票等移动支付​​服务非常普遍，尤其是在曼谷这样的大城市，那里的生活方式与中国非常接近。”

齐聚东南亚：移动支付加速普及

海外支付的故事始于东南亚。

从成都天府机场起飞，3小时可抵达曼谷素万那普机场。

飞机落地的那一刻，小贾的脑海里闪过一个念头：“这里离泰国比离北京近。”

受地理位置接近等因素影响，中国居民前往东南亚旅游的热潮经久不衰。泰国旅游和体育部公布的数据显示，2024年1月1日至10月6日，泰国接待国际游客超过2664万人次，其中近539万人次的中国游客位居第一。

2023年，当疫情影响逐渐消退时，支付巨头将和中国游客一样再次齐聚东南亚。

2023年2月3日，据报道，微信支付东南亚区域总监吴恩达在一封电子邮件中表示，“我们将新加坡视为微信的战略市场”，随着中国居民恢复出境游，该公司的目标是“让新加坡成为微信支付的战略市场”。中国游客更容易参观当地企业。”

十天后，2月13日，微信支付宣布与东南亚网约车巨头Grab建立新的合作伙伴关系。用户可以通过微信上的Grab小程序预订东南亚的打车服务。 Grab 总部位于新加坡。

同年7月，泰国国家旅游局与支付宝在杭州举办“支付宝陪你游真实泰国”发布会。双方建立战略合作伙伴关系，并启动联合营销计划。

2023年以来，银联国际加快“网络互联”合作，与马来西亚、柬埔寨、泰国、印尼等东南亚国家实现二维码网络跨境互联。

一位支付行业观察人士告诉《财经》记者，疫情过后，相关支付机构再次聚焦东南亚支付市场。一个很重要的原因是东南亚市场对他们来说并不陌生。此前，只是因为疫情影响了部分布局计划。 ，但也带来了新的商机。

“我们之所以对东南亚市场并不陌生，是因为我们在东南亚的布局太早了。”上述观察家说。

早在2004年，银联成立仅两年，就跟随中国人出国旅游的脚步，开始试水国际化，拓展受理网络。到2015年左右，银联基本实现了“中国游客走到哪里，哪里就有银联卡”，进而转向“全球游客走到哪里，哪里就有银联卡服务”。

2013年前后，支付宝、微信支付主攻出境游业务，开始进军东南亚市场，建立二维码受理网络。受益于中国人的支付习惯和商户的成本优势，支付宝和微信支付的二维码在东南亚迅速普及。

随着中国成为全球最大的出境旅游市场，国人跨境旅游消费能力不断增强。这种表现在疫情前夕尤为明显。

联合国世界旅游组织数据显示，2012年以来，中国连续多年成为全球最大的出境旅游消费国。

2018年，中国游客境外消费2773亿美元，较2012年的1020亿美元增长约1.7倍。

国家外汇管理局发布的《2019年上半年中国国际收支报告》显示，2019年上半年，我国境外旅游支出1275亿美元，超过50%的旅游支出发生在境外旅游支出中。在亚洲。

与此同时，“一带一路”沿线国家居民个人消费金额持续增长。排名靠前的国家包括新加坡、泰国、越南、印度尼西亚等。

2020年初，COVID-19疫情席卷全球，跨境人员往来大幅减少。 “几乎一夜之间，东南亚就失去了中国游客。”马来西亚吉隆坡的一位海鲜老板回忆起当时的情况。他的海鲜店单日营业额也因中国游客减少而从10万多令吉跌至500令吉。令吉。

对于东南亚支付机构来说，出境游业务和跨境支付一度面临较大压力。

失去的是东角，得到的是桑树。疫情期间，东南亚本地移动支付渗透率加快，扫码订餐等数字化服务也开始流行。

BCG（波士顿咨询）发布的数据显示，在COVID-19疫情之后，超过一半（56%）的东南亚消费者使用现金支付的频率降低，其中近三分之二的用户位于印度尼西亚和越南。 “这标志着该地区两个人口最多的国家发生了重大变化。”

这种转变的另一个方面体现在数字支付解决方案的快速采用上，三分之一（33%）的消费者在疫情期间首次使用电子钱包，超过四分之一（26%）的消费者使用电子支付解决方案。疫情期间第一次掏钱。使用二维码支付解决方案。如今，二维码支付已成为东南亚地区最流行的移动支付方式之一。

世界支付公司（World ）发布的《2024年全球支付报告》显示，2023年，二维码支付将在北美和欧洲以外的国家得到广泛应用，东南亚市场表现尤其出色。预计到2028年，二维码支付在东南亚市场的增长将超过590%。

一位正在东南亚开展业务的支付机构人士表示，对于东南亚的一些商户来说，他们已经逐渐意识到接受移动支付并不是降低成本那么简单，而是可以给数量庞大的中国游客带来更加安全的保障。当地的经验。感觉。

市场调查显示，疫情过后，用户出行、出行、心态都发生了一些变化。其中，安全、友善、签证便利成为用户出行的三大指标。在全球局势紧张之际，跨境旅行用户对友善寄予厚望，但安全因素仍然排在第一位。 “这不仅包括当地的局势安全，还包括支付和资金安全。”一位支付机构人士坦言。

2023年以来，东南亚多国陆续推出对中国公民签证便利化措施。目前，新加坡、马来西亚、泰国、老挝等国已宣布对中国游客实行阶段性或永久免签政策。

从带着手机去旅游，到带着手机出国旅游，习惯了移动支付的中国人越来越发现，到了一些东南亚国家旅行后，自己原有的生活方式并没有发生太大改变。

支付机构出海为何聚焦东南亚？

博通咨询金融业高级分析师王鹏博表示，一方面是因为东南亚地理位置靠近中国；另一方面是因为东南亚距离中国较近。另一方面，中国与东盟十国地理位置也较近。

“受益于RCEP贸易协定的实施，东南亚与中国的经贸往来迅速升温，当地电子商务和移动支付产业快速发展。”博通咨询研究指出，2023年初至2024年，跨境支付机构加大了在东南亚的布局。投资力度包括但不限于扫描二维码实现东南亚国家支付工具互认，以及将营销解决方案引入当地生活服务等。

值得注意的是，支付巨头的海外扩张并不局限于东南亚市场。以支付宝为例。据此前媒体报道，其与南非沃达丰集团合作推出移动支付钱包，支付宝提供底层技术。

三巨头发力：从支付到技术出海

在马来西亚，随处可见支付宝、微信、银联二维码并排放置。三个机构出海竞争的故事已经开始。

前述海鲜餐厅老板介绍，2013年底前，80%的中国游客使用银联卡。然后支付宝和微信支付来了，很快就抢走了一些市场份额。

一位支付行业人士表示，当时国内外支付机构都在争夺中国出境游客。除了银联、微信、支付宝之外，Visa、支付宝等国际卡组织也在试图分一杯羹。

市场竞争加剧。从服务中国游客出境游开始，三大巨头正在谋划本土化转型。

蚂蚁选择从投资入手。自2015年投资印度版支付宝Paytm以来，蚂蚁国际已在海外投资多个电子钱包，包括马来西亚的Touch'n Go、泰国、菲律宾的Gcash以及印度尼西亚的Dana。有人称之为批量“复制”支付宝。

上述观察人士表示，蚂蚁支付海外扩张初期，主要是为当地树立榜样。否则，很难知道这条路能否成功。 “投资不是它的主要目标，它的主要工作是赋权。”

疫情期间，东南亚国家扫码点餐等非接触式服务需求大幅增长，但当地服务商的技术能力难以支撑。上述支付机构人士介绍，当时东南亚很多商户的二维码都是PDF文件。你可以看到照片，但你必须叫服务员点餐。

2020年，蚂蚁集团董事长井贤栋在外滩大会上首次向外界介绍“+”概念，并宣布蚂蚁推出+解决方案。井贤栋表示，“+”就是帮助全球商户和电子钱包用户实现连接。

+官网显示，截至10月26日，拥有30+移动支付合作伙伴和300+收单合作伙伴，覆盖全球66个市场的9000万商户。

微信支付也在尝试输出其数字化能力。

今年以来，微信小程序进一步加大对入境和海外市场的投入，包括成立小程序海外团队，重点服务港澳台及海外地区企业的需求。数据显示，2024年前三季度，港澳商户小程序交易笔数同比增长近一倍，交易金额同比增长约70%。

“除了从产品层面提供更多‘开箱即用’的能力和工具外，还帮助商家和服务商降低开发和运营的门槛。我们也希望通过‘牵线搭桥’链接更多生态力量帮助商户数字化升级，服务更多用户。”微信开放平台副总经理胡仁杰表示。

以泰国当地超市Big C为例。通过微信小程序，超市可为中国游客提供订单预订、店内取货、本地配送、自助退税、回邮等服务。此外，Big C还在旗下20多家热门超市布局了线下资料和企业微信二维码，引导用户加群了解后续退税流程，进入私域持续运营。

近年来，除了餐饮、百货、超市便利、景点门票购买外，微信支付还进一步拓展了交通、景点门票购买等海外城市服务场景。

最新数据显示，微信支付已为海外74个国家和地区提供移动支付工具，支持31种币种结算，海外合作机构超千家，海外商户超600万家。

值得注意的是，微信支付已尝试在海外运营本地钱包。 2018年8月，腾讯推出Pay MY（微信支付马来西亚钱包），为马来用户提供以令吉结算的本地支付服务。 2020年1月，微信支付获得印尼央行批准在当地运营。

然而，2024年9月1日，Pay MY正式停止服务。微信支付曾向媒体回应称，关闭马来西亚林吉特本地电子钱包是腾讯在马来西亚业务战略调整的一部分，公司将专注于马来西亚“人民币跨境支付”。

腾讯财报显示，截至2024年6月末，微信及微信月活跃用户数合计达13.71亿，同比增长3%。但报告显示，在中国大陆和香港以外的市场，支付宝尚未进入主流支付方式行列。

据此前媒体报道，微信团队表示：“未来三年，我们不会寻求为海外消费者提供更多本地支付钱包服务，而是专注于服务海外热门旅游目的地的国内出境游客。”

近日，微信支付团队向《财经》记者透露，微信支付国际业务继续围绕中国人出国旅游和境外人员来华两大关键场景，同时探索多元化支付技术创新。

三大支付公司中，只有银联的DNA植根于银行卡业务。

当时，银联国际业务的重点转向与境外机构合作发行银联卡服务当地用户。银联国际境外发卡区域主要有两条主线：一是东北亚、东南亚、南亚等周边地区；二是东北亚、东南亚、南亚等周边地区。二是“一带一路”沿线市场。

截至2024年9月底，银联已在84个国家和地区发行银联卡，境外发卡规模近2.5亿张。其中，亚太地区累计发卡数量占比超过80%。

近年来，全球移动支付接受度逐渐提高，但银行卡仍是主流支付方式。前述《2024年全球支付报告》显示，在欧洲，银行卡（借记卡和信用卡）在线下消费支付中占比超过60%，在北美这一比例超过70%。即使在东南亚，新加坡的主流支付方式也是银行卡。

在此背景下，银联提出了“一卡”+“一码”的境外发卡策略：即发行银联卡时，必须在发卡银行App中配置银联标准二维码，或者二维码必须用于跨境支付互联。互通业务配置非银联标准。这样就满足了用户的移动支付需求。

此外，为提高发卡效率，银联国际与境外银行或电子钱包合作，支持银行或钱包用户在其App内申请发行银联数字卡。目前，银联海外合作钱包用户可通过扫描银联标准二维码或手机闪付完成支付。

银联此前公布的数据显示，2022年境外新发银联卡数字化发卡比例将超过40%，成为国际业务本地化的重要推动力。截至2024年6月，银联已在境外累计发行数字卡5000万张。

跨境风险点：关注监管合规

随着支付企业走向全球，跨境支付带来的监管合规风险不容忽视。

一位熟悉跨境支付行业的律师告诉《财经》记者，目前国内跨境支付业务大致可分为两类。一是为跨境电商等商户提供跨境收款服务，二是为出国的中国居民提供跨境支付服务。提供跨境支付服务。目前，第二类跨境支付服务主要由银联、支付宝、微信支付三大支付机构提供。

在实际业务开展中，支付机构面临的首要问题是如何保证境外商户的真实性、合法性。 “商户是正品吗？提供的服务合法吗？无论监管部门还是支付机构自身的风控逻辑，这都是首先要关心的问题。”上述律师说道。

目前，跨境支付业务的主流模式是间接模式，即境内支付机构与境外收单机构合作拓展商户，支付机构不直接与商户签订合同。 “这意味着境外商户的合法性主要掌握在当地收单机构手中，这在一定程度上增加了境内监管部门和支付机构对商户的管理难度。”该律师表示，“这也是海外更容易发生虚假交易和诈骗的原因。非法交易的原因。”

另一个备受关注的合规风险是跨境支付的断链。

所谓直连断开，是指支付机构与收单机构之间的连接断开，所有资金和数据都通过清算机构转移。目前，中国国内支付业务已被切断，但跨境支付是否会被切断还有待明确。

根据2023年12月发布的《非银行支付机构监督管理规定》，跨境支付业务必须持有境内支付牌照。

同时，《条例》第二十一条规定，“非银行支付机构不得将涉及资金安全、信息安全等核心业务和技术服务委托给第三方”。

第三十条规定：“非银行支付机构应当通过中国人民银行确定的清算机构办理与银行业金融机构及其他非银行支付机构合作开展的支付业务，遵守清算管理规定，并不得从事或变相从事清算业务。”

“在目前典型的跨境支付合作模式中，没有境内牌照的境外支付机构仅在境外层面提供支付和收单服务，但核心商户信息由谁控制仍需明确，新规或将颠覆现有模式。 ”王鹏博表示，“这种模式能否持续，是否有必要直连，还需要明确。”

此外，前述律师表示，跨境消费者保护、外汇管理等合规风险也是监管和支付机构共同关注的问题。

对于跨境支付机构来说，还需要满足境外监管机构的要求。

“支付机构出海需要满足很多合规要求。他们不仅必须遵守当地法律法规，还必须遵守反洗钱和反恐条约。还要关注外汇管理、数据出入库等方面的相关政策，特别是数据层面的政策。越来越多的国家正在关注。”王鹏博表示，不同国家和地区的支付技术标准和规范可能存在差异，支付机构在拓展海外业务时需要适应这些差异。

近日，BCG发布的《2024年全球支付报告》表示，全球范围内，监管机构正在加强对支付行业的管控。

在欧盟，《数字运营弹性法案》（DORA）对金融实体提出了严格要求，即将出台的《人工智能法案》将施加额外义务。在美国，银行即服务领域的中间件平台的实践受到了严格的审查。这导致许多支付公司和金融科技公司重新评估其第三方合作伙伴关系和上市策略。亚太和非洲的新兴市场也正在经历越来越多的监管活动。

2019年5月20日，尼泊尔央行宣布禁止使用微信支付、支付宝等移动支付​​方式，称该国因中国游客非法使用这些支付应用而遭受外汇损失。

据媒体报道，这主要是由于一些尼泊尔商户在中国使用二维码收款，导致资金绕过尼泊尔当地银行系统。支付宝在回应媒体询问时表示，尼泊尔政府仅禁止上述非法支付方式，并补充说支付宝在尼泊尔的跨境支付业务运营正常。

《南方都市报》此前报道称，越南也发生过类似情况。据《财经》报道，目前微信支付和支付宝在越南的普及程度较低，中国游客赴越南旅游大多使用现金支付。

支付一体化：建立全球标准

近年来，东南亚移动支付快速发展，多国央行加快本地二维码网络建设，推动跨境互联。

前述BCG报告称，泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南等国家已建立国家标准二维码。在此基础上，上述东南亚六大经济体央行通过双边协议或合作谅解备忘录进一步推动跨境支付互联互通。

2022年11月，印度尼西亚银行、马来西亚国家银行、菲律宾国家银行、新加坡金融管理局和泰国银行等五家东南亚央行签署了区域跨境支付谅解备忘录。由此，东南亚距离区域互联的二维码支付网络又近了一步。

对此，BCG在前述报告中评论称，“推动二维码支付跨境互联的努力将对东盟产生重大经济影响，打造更加一体化的支付环境，提供顺畅的支付机会，使商户和消费者能够投资者和东盟内部游客。”

与此同时，东南亚国家也在寻求更大规模地实现二维码网络互通，中国大陆就是其中之一。

2024年8月19日，中国和越南央行签署合作谅解备忘录，进一步推动双方在跨境支付互联互通等领域的合作。

基于两国央行合作框架，银联国际与天元二手物资于10月13日在河内签署合作备忘录，同意深化二维码跨境互联合作，推广银联二维码钱包和本地化服务。越南钱包扫描对方的网络。代码支付。

2021年，NAPAS推出全国二维码。在此背景下，银联积极推动银联二维码和互联互通。前期受理商户已支持银联App、境内支持“银联闪付在线支付平台”的钱包、境外支持扫码支付的银联标准钱包。未来，越南本地钱包将可在包括中国在内的47个国家和地区直接扫描银联二维码进行支付。

在类似的“网络互联”模式下，银联二维码受理网络迅速扩大。截至2024年10月13日，韩国、斯里兰卡、柬埔寨、马来西亚、老挝等国当地二维码网络相继与银联达成相关合作，带动受理银联二维码的境外商户数量增至800万家。

除了银联之外，微信支付和支付宝也在测试跨境支付网络的互联互通。

9月13日，微信宣布马来西亚将与微信支付合作，允许超过200万家马来商店接入微信支付，让用户通过扫描当地二维码直接付款。接受微信支付的海外商户数量从400万家扩大到600万家。

10月14日，中国驻柬埔寨大使馆宣布，柬埔寨国家银行与蚂蚁国际联合推出通过柬埔寨二维码（KHQR）跨境二维码支付服务，让+用户可以在柬埔寨约330万人使用。到商家扫码支付。

2023年下半年以来，人民银行大力优化外国人来华支付体验，引导支付宝、财付通（微信支付）、中国银联等支付机构开展“外包”内用”和“外卡内绑定”，满足外国人的需求。境外居民在华移动支付需求。

自2019年以来，在中央银行的支持下，Ant Group与二手材料，国内合作银行，海外钱包合作伙伴和国际卡组织紧密合作，以积极探索和促进入站移动支付服务的创新。

通过 +跨境服务，由支付宝的“外包和内部用途”支持的海外数字支付工具数量增加到13个，涵盖了10个国家和地区的用户。

目前，当您下载应用程序时，支持“外部卡绑定”的国际银行卡品牌数量将很快增加到7个，包括：Visa，JCB，JCB， 和最新的 ，即将加入，从而实现了全球主流的全面覆盖卡品牌。

“ ”了解到，通过与和的合作，微信也达到了合作意图，并在许多国家和地区（包括香港，澳门，马来西亚，泰国，泰国，韩国等）与钱包机构建立了业务对接，以支持过度用户。使用本地钱包应用程序扫描国内的微信支付量代码以进行付款。我们目前正在加快相关业务的启动。

根据中国人民银行的数据，在2024年上半年，超过500万移民使用移动付款，同比增长4倍；超过9000万笔交易，金额超过140亿元，同比增长7倍。

一个现实的情况是，三个主要的付款机构正在同时部署海外，而对一些海外商人的反复竞争是不可避免的。付款行业的上述人承认，在以前的比赛中存在某种资源浪费。付款来源说：“ 正在与其他两个主要付款机构合作讨论，并希望中国支付公司将来可以共同出国。”

一方面，它是跨境支付网络互操作性的合作。在与一些海外中央银行之间的“网络互连”合作中，其他各方也表示愿意通过向其他两个中国主要支付机构开放。

另一方面，是QR码标准的合作。

早在2016年，发布了“ QR码付款标准”。 2017年，国际芯片卡和支付技术标准组织（EMVCO）向世界发布了国际QR码付款的国际标准，是EMVCO QR码标准工作组的负责人。

目前， 与许多中央银行，国家转移网络和支付联盟合作，涉及转移网络技术标准，QR码标准和芯片卡标准。老挝和泰国的银行卡转移网络是基于技术和标准而构建的。 还授权了亚洲付款联盟，泰国银行家协会等授权筹码卡标准。

了解到，正在积极制定和促进其QR守则标准，并试图与其他付款巨头合作以促进全球QR码标准。

（根据受访者的要求，小jia是本文的化名）