➤1。二手材料获得了其母公司非有产金属集团的厄瓜多尔铜矿

根据“关于发行股票，可转换公司债券的协议以及二手材料和二手材料购买的资产的现金”，于2022年12月22日签署，二手材料支付了一笔价格66.73亿元人民币的母公司二手材料。元二手材料购买了蒂亚尤恩二手资料的70％的股权，并于2023年8月完成了基础资产的转让。二手材料是由非有产性金属组控制的子公司。它的核心资产是位于厄瓜多尔东南部的铜矿。该矿山已证明和控制的矿石量超过12亿吨，铜金属量超过600万吨。

➤2。.，Ltd。在印度尼西亚部署铜箔生产基地

2023年2月27日，蒂亚尤恩（）二手材料宣布，它计划在印度尼西亚投资8.6亿美元，以建造一个高性能的电解铜箔项目，其年产量为100,000吨。该项目计划分为两个阶段，每个阶段的生产能力为50,000吨。该项目的第一阶段计划于2023年至2025年完成，该项目的第二阶段计划于2025年至2027年完成。2023年6月，二手材料的年度产量为100,000吨高。 - 绩效电解铜箔材料项目在印度尼西亚的吉尔吉斯斯坦经济特区举行了开创性的仪式。

➤3。尾矿溢出发生在Jiama铜矿，导致生产被暂停，并在2023年底逐渐恢复生产。

2023年3月27日，在中国黄金国际金的子公司Jiama Mine的 Pond发生了尾矿泄漏，并被命令完全暂停生产。 2023年12月19日，中国黄金国际宣布，在拉萨市政府的批准下，该公司的Jiama -gold Mine已从2023年12月15日逐渐恢复生产。矿物加工厂的第一阶段是恢复总体计划是第一步。目前， Dam的身体维修和增强项目已经完全完成，安全评估报告已经完成，正在等待接受和认可。随后的尾矿放电计划的审查过程也在同时进行。该公司将继续促进硕士矿山根据其设计的能力完全恢复工作和生产。贾玛铜矿是中国生产中的大型铜矿项目之一。 2022年，该矿山生产了85,000吨铜。在2023年，该矿山仅生产22,000吨铜。生产减少达到了63,000吨，使其成为2023年最大的国内铜矿。减少铜浓缩物产量的重要因素之一。

➤4。江西铜和霍玛北铜已经完成并投入运营。

2023年6月，天扬的二手材料180,000吨的阴极铜供电和减少排放项目完成了试验生产； 2023年10月1日，天尤恩（）的二手材料年度加工800,000吨铜浓缩综合回收项目（每年产量为200,000吨铜吨）完成了点火开关。这两个冶炼厂将分别在2023年完成升级和翻新项目。江西铜铜铜的180,000吨项目是前扬泰·彭格铜的搬迁，升级和转型项目。 Houma冶炼厂完成并于1999年投入运营。这是世界上第一个使用“ Top Blow冶炼 + Top ”工艺的铜冶炼厂。

➤5。铜企业达成共识：加强责任并促进铜业的绿色和可持续发展

在2023年9月19日举行的中国国际铜周首席执行官论坛上，参加会议的国内外主要铜公司和国内外主要的代表讨论了中国铜业的绿色和低碳发展，社会责任和公司治理。进行了深入交流。参与者同意，铜业的绿色和可持续发展对全球经济和社会发展具有重要意义。为了实现这一目标，多个政党需要共同承担责任，采取积极措施，加强环境保护管理和资源回收，并促进铜业和生态环境的和谐发展。在会议上，达成了以下特定共识：首先，增强对绿色发展的认识并改善环境责任。第二个是增加绿色转化的强度并提高铜业绿色发展的水平。第三个是促进国际交流和合作，以共同应对全球环境挑战。第四个是增强技术创新并提高高质量材料的供应能力。该论坛为铜业的绿色和可持续发展提供了宝贵的思想和解决方案，并且在指导全球铜业的未来发展方面具有积极意义。

➤6。 的TFM和KFM混合地雷已经完成并投入使用。

二手材料的KFM项目在2023年第二季度成功投入运营。2023年10月，中国钼宣布，该公司的TFM和KFM混合矿石项目的东部氧化矿石系列成功地生产铜，标志着生产线的建设完成，并正式从基础设施阶段过渡到试验生产阶段。到2023年底，中国钼的KFM铜和钴矿已经完全生产，所有三种TFM混合矿的生产线都已投入运营。 2020年12月，中国钼公司以5.5亿美元的价格从弗里波特（）收购了肯德基股票的95％。 CMOC的KFM项目的年生产能力为90,000吨铜金属和30,000吨钴金属。

➤7。 Co.，Ltd。收购博茨瓦纳铜矿

2023年11月， Co.，Ltd。（MMG）宣布，该公司将以187.5亿美元的价值在非洲博茨瓦纳购买铜矿。合并计划将在2024年上半年完成。铜资源储量包括640万吨铜金属和2.63亿盎司的银金属。目前，该矿山的生产能力为60,000吨含有铜的铜浓缩液和160万盎司含白银的银浓缩物，预计在短期内将扩大产量。到135,000至155,000吨铜浓缩物中含有铜。 MMG是中国 的主要海外矿产资源开发实体。它运营的主要项目包括秘鲁的LAS铜矿，澳大利亚的铅锌矿，澳大利亚的聚合金属矿和刚果（DRC）铜矿。在2023年的前三个季度中，矿山铜的总产量为25.6 10,000吨和140,000吨锌。

➤8。 2024年，长期铜浓缩冶炼处理费将下降约9％

在2023年11月底，智利（）和 Group达成了一项协议，即2024年的铜浓缩物加工费（TC/RC）为每吨80美元，每磅8美分废铝加工，低于2023年基线等级。 9％。 2023年12月上旬，与其他冶炼厂达成协议，每吨80美元，每磅8美分。随后，与Miner Corp. - Corp. - Corp.到2024 2024年的价格为每吨80美元，每磅8美分。

尽管从2024年到2025年，全球铜浓缩物产量仍有一定程度的增加，但在同一时期，国内和外国冶炼能力的扩张将更大，导致铜浓缩物的供应开始从2022年开始变化。到2023年，然后减少铜浓缩液加工费用。

➤9。中国钼在澳大利亚的NPM铜和金矿中以7.56亿美元的价格出售80％的权益

2023年12月5日，蒂亚尤（）二手材料宣布，它将将公司在澳大利亚地雷铜矿（NPM）中的80％权益出售给澳大利亚矿业上市公司，以考虑7.56亿美元，以及公司用国旗金属流的交易。所有义务。中国钼的公告表明，考虑到地缘政治变化以及中期和长期趋势，该公司不太可能扩大澳大利亚的新业务发展。 NPM项目很难作为一个孤立的操作项目产生协同作用，并且澳大利亚基地的战略价值已大大削弱。将来，该公司将在战略上更多地关注核心资产，提高管理效率并扩大大规模开发项目。

➤10。工业和信息技术部发布了“废铜和铝的加工和利用行业标准”

2023年12月，为了彻底实施“中华人民共和国的循环经济促进法”，以及中华人民共和国的法律，以预防和控制固体废物的环境污染，指导的高质量发展废铜和废铝处理，分配和利用行业废铝加工，改善精制加工以及有关直接利用水平，二手材料发布了“废铜和铝处理和利用率的行业标准条件”，该条件将从1月开始实施1，2024。目前，随着该国“双重碳”目标的进一步发展，非有产金属行业正在越来越关注可回收金属。特别是，新的回收铜和铝项目的数量已大大增加，投资和规模已大大增加，进一步增加了对废铜和铝的需求。对大规模原材料数量，质量标准化和多样性的需求。 “废铜和铝处理和利用行业的标准条件”阐明了废料铜和废铝的标准化开发的要求规模设备和技术，资源和能源消耗的全面利用，在环境保护，产品质量和职业教育，安全生产，职业健康和社会责任，监督和管理等方面都提出了特定要求，以指导行业企业提高精制加工和直接利用的水平，并加速高质量开发的实现。

➤11。 “工业结构调整的指导目录（2024 ）”限制了新的PS转换器的构建

2023年12月27日，国家发展与改革委员会发布了“工业结构调整（2024版）的指导目录”，该目录将于2024年2月1日实施，并将“工业结构调整的指导目录（2019 ）指导目录“将同时废除。在“工业结构调整的指导目录（2024版）”中，“环境保护升级用于铜冶炼的PS转换器的升级”包括在鼓励的类别中，而“使用PS PS 使用铜冶炼项目”包括在限制类别中。也就是说，新的用于PS 爆炸的新铜冶炼项目受到限制，但是鼓励铜冶炼公司对PS 进行环保升级。它符合“促进高端，智能和绿色制造”的政策指导。

➤12。 Zijin 的铜矿产量达到100万吨

Zijin 在宣布的消息中宣布，该公司的矿山铜产量将达到101万吨，同比增长11％。结果，Zijin 的铜矿产量超过100万吨，成功地进入了全球铜矿开发公司的第一台。同时，Zijin采矿加剧了开发国内铜资源的努力。 2023年8月，它投资了16.46亿元人民币，以宗教工业股份获得48.59％的股份，并获得了在西藏开发朱诺铜矿的权利。该项目是开放式采矿，设计的采矿和加工量表为每年2400万吨。产生后，每年平均生产99,000吨铜。目前，Zijin 已向西藏投资了超过300亿元人民币。 Juno铜矿的正式发射将与Zijin 的铜矿一起形成集群效果。

➤13。中国精致的铜生产爆炸

根据全国统计局的数据，从2023年1月到11月，该国的精制铜产量为1181万吨，同比增长13.3％。据估计，精制铜的总产量将在2023年达到1,290万吨，同比增长16.6％（与去年发布的快递数据相比）。 2023年，国内精制的铜生产将经历爆炸性的增长。首先，国内铜冶炼的有效生产能力已大大增加，包括新的生产能力和生产能力的恢复；其次，铜浓缩物加工费用保持高水平，刺激了冶炼厂的产生。热情;第三，冶炼企业增加了废铜的利用率。从各省和地区的产出来看，主要生产省的精制铜的产量都在增加。其中，山东，甘努和荷贝的产出显着增加，增加了25％以上。尤其是在山东省，随着西格甘铜恢复正常的生产，CICC 铜重新启动并达到容量，以及江西铜铜铜铜的完成并投入运行，山东省的产出从2022年的第九名中迅速增加到第二名。输出仅次于江西省。

➤14。领先的公司推动国内铜板和脱衣舞生产能力的加速扩展

在2023年，领先的国内铜板和脱衣舞公司将提高生产的增长速度，而生产能力集中在领先公司中的趋势将变得越来越明显。到2023年底，国内铜板和脱衣舞板的总生产能力将达到398万吨，比2022年增长了7.42％。生产能力增长主要是高精度铜板和脱衣舞板，并且在高精度中的竞争铜板和脱衣舞市场加剧了。具体而言，第二季度将正式投入生产，宁波·鲍伊（ Bowei）合金的新型特别合金带项目，每年的产量为50,000吨，而新的30,000吨高精度铜带项目正在正常准备下； Group的新材料的二手材料将于2023年12月在2023年12月投入运营，年度产量为50,000吨；江西新月组的子公司蒂亚尤恩二手公司（）是行业新人，这是100,000吨高精度铜板和脱衣舞项目的第一阶段，其年产量为40万吨，并投入运营，第二阶段，第二阶段在100,000吨的项目中，正在建设中； 新材料110,000吨的项目正在建设中，预计将于2024年投入运营。从长远来看，该公司的铜板和地带总量将达到60万吨；新克材料的子公司 Xinke和 Xinke也正在加强项目建设，预计将于2024年开放。 Zijin Group的子公司 Zijin Co.，Ltd。的年产量为100,000吨，预计将完成20,000吨高精度铜板和条带项目的第一阶段，并于2024年运作; 2023年12月26日，广州铜材料工厂和广州工业控制集团的子公司Zijin是矿业子公司 Zijin ， Hong Kong和 共同建立了与 Co.，Ltd.，Ltd.，Ltd.，A A A A A A A A A A A A A A A A A A 建立总投资为10亿元，建造35,000吨/年冷的高精度铜板和带状项目，该项目将分为两个阶段。其中，该项目的第一阶段将投资4亿元，以建造15,000吨/年的高性能铜和新能源的黄铜。板和条带，第二阶段的结构是每年生产20,000吨高导电性铜，无氧铜和高能合金板和条带。该项目位于福建上海工业园的 Gold和 Park。

➤15。电解铜箔过剩

2023年，我国电解铜箔行业的生产能力仍将迅速扩大，产能过剩，生产公司之间的竞争将加剧，大多数非网络利润将变成损失。根据的统计数据，2023年，我国的电解铜箔生产能力将增加341,000吨，达到138万吨，但下游行业需求的增长速度减慢了。在全球经济增长速度放缓的背景下，对下游消费电子产品的需求处于压力下。尽管我的国家在第三季度已经在自发开发的芯片技术领域取得了重大突破，而终端消费电子行业已经显示出反弹的迹象，但上游电子电路铜箔需求的驱动效果很小。此外，随着我​​国家的新能源车辆进行调整时期，它们的生产和销售增长减慢了，电解铜箔的需求增长也有所减慢。在电解铜箔生产能力和需求增长下的快速扩张的背景下，我国的电解铜箔生产能力已进入过多状态，并且加工费用迅速下降。主流产品6μm锂电池铜箔的加工费降至15,000元/吨。 ，与2022年相比，近20,000元/吨的减少。相关上市公司的财务报告表明，从2023年第三季度开始，铜箔公司扣除的大多数非NET利润已从利润转变为亏损。

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