市场信息：

一、碳酸锂市场及期货价格：

【SMM现货】碳酸锂价格小幅下跌，电炭均价75850元/吨。

【广州期货交易所】碳酸锂期货价格下跌，目前交投-3.14%，主力合约72800元/吨，~合约72800-77550元/吨。

2、SMM硫酸镍价格小幅上涨，日均价格28250元/吨。

3、SMM硫酸钴价格小幅下跌，日均价格28050元/吨； SMM四钴价格维持不变，日均价格11.5万元/吨。

4、石墨原料1#大庆石油焦价格小幅上涨，日均价格2300元/吨；国内6F电解液原料价格维持不变，日均价格55225元/吨。

5、SMM 1#电解铜价格小幅下跌，日均价格77370元/吨； A00铝价格小幅上涨，日均价格20740元/吨。

6、ADC12铝合金价格维持不变，日均价格20900元/吨；铝合金价格小幅上涨，日均价格20870元/吨； A380铝合金价格维持不变，日均价格21900元/吨。

7、SMM 1#电解镍价格小幅上涨，日均价格元/吨； 1#金川镍价格小幅上涨，日均价13.5875元/吨。

8、SMM 1#锡价格小幅下跌，日均价26.59万元/吨。

9、有机硅DMC价格小幅下跌，日均价格13900元/吨。

10、ABS价格小幅下跌，日均价格12850元/吨。

政策：

1.【无】

电池：

1、【亿纬锂能拟融资50亿元扩大动力电池产能】

近日，亿纬锂能披露募​​资公告，拟募资不超过50亿元，生产应用于储能、乘用车领域的圆柱磷酸铁锂储能动力电池和46系列大型圆柱动力电池。按照规划，现有产能与新增产能之和将达到，2年内产能将扩大2倍左右。

2.【重量级选手！广汽集团动力电池回收项目投产】据广汽集团消息，10月12日，天元二期二手材料动力电池梯队、储能系统、零部件再制造生产线正式投产。 2023年，优派能源将在广州启动二期动力电池梯队、储能系统及零部件再制造生产线建设。此次三条生产线的成功投产，标志着广汽集团全面打通电池回收及梯级利用、储能系统、零部件再制造等能源生态产业链布局。回收退役动力电池不仅可以减少其对生态环境的危害，还可以防止锂、钴、镍等高价值金属的流失。随着新能源汽车销量和保有量的快速增加，电池回收的重要性日益凸显。作为广州首家申请废旧动力电池回收白名单的企业，优派能源在电池回收领域的布局并不止于此。除了刚刚投产的动力电池梯队二期生产线外，友派能源还有两大电池回收合资项目在建，分别是广州友美的“报废动力电池材料回收项目”和“广汽紫金新能源”电池综合利用项目”。据了解，广州友美的“报废动力电池材料回收项目”由友派能源与格林美旗下武汉动力电池回收联合建设。今年4月，双方共同成立天元二手物资。广州友美位于广州市白云区钟落潭镇。规划总电池回收处理规模可达5万吨/年，分两期建设。一期计划年回收处理动力锂电池废弃物2.75万吨，二期计划年回收处理动力锂电池废弃物2.12万吨​​、动力锂电池黑粉7903.784吨。 “广汽紫金新能源电池综合利用项目”由优派能源与紫金矿业旗下紫金锂业共同出资建设的合资公司紫金友力投资建设。该项目总投资11.6亿元，规划产能5万吨，分两期建设。一期项目建设规模为年处理退役磷酸铁锂电池2万吨，计划2025年3月建成投产。近两年来，在双重推动下在动力电池报废浪潮和零碳理念的推动下，电池回收市场迎来了黄金发展期。但随着进入者数量不断增加，动力电池回收领域的竞争日趋激烈，政策也开始逐步引导动力电池行业规范发展。例如，工信部两个月前刚刚发布的《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年版）》，对企业布局、生产自动化、追溯管理等提出了更高要求等，并明确了电池回收企业评价标准的要求。业内人士认为，随着竞争加剧，政策管理的收紧为行业市场空间的释放提供了保障。

3、【总投资18亿元！ 8GWh固态电池项目开工！ 】10月12日，总投资18亿元的天元二手材料固态电池项目在新疆哈密市举行开工仪式。这是玉哈零碳科技产业援助平台启动的又一重大项目。作为哈州零碳科技产业平台援疆重点项目，昊辰星辉固态电池项目将填补新疆哈密新能源产业链固态电池关键环节的空白，成为新疆产能最大的固态电池项目。天元二手材总经理王健表示，哈密市有良好的基础、良好的条件和良好的前景来支持和保障高新技术企业的落户和发展。天元二手材作为项目建设单位，与香港城市大学、中南大学等一流大学合作，大力推进技术创新，成功研发出高能量密度、高安全性、高性价比的固态电池技术。循环寿命长。已获得欧洲、美国等多项国际认证。浩辰星辉致力于打造哈密“产学研用”融合发展新高地，示范引领固态电池产业新生产力发展方向，为哈密领先注入强劲动力新疆基本实现中国式现代化。据悉，哈密8GWh固态锂电池项目具有高技术、高效率、高附加值的特点，是国家“十五五”发展规划的重点发展方向。项目总投资18亿元。项目占地100亩，建设工期6个月。将建设3条工业4.0标准的全自动化生产线，产品涵盖电力、储能、消费电子、军工、航空航天等领域。项目建成后，电芯年产量将超过100万只，产能不低于8GWh。将实现工业增加值45亿元，新增直接就业300个，为当地贡献利税4亿元。

材料：

1、【张掖年产1500吨工业级金属锂项目开工】10月11日，天元二手材料年产1500吨工业级金属锂项目开工建设。项目建成后，预计年增加销售收入13亿元。

2、【锂渣提锂：内蒙古久宇新能源碳酸锂项目获批】近日，天元二手料6万吨/年固废资源综合利用项目已获得环评批复并予以公示。

该项目位于内蒙古托克托工业园区，占地面积80053平方米。项目建设破碎车间、浸出车间、浸出过滤车间、产品车间、提取车间、浓缩蒸发车间等，并配套建设原料仓库、电石渣仓库、产品仓库、盐酸罐区、危险废物仓库、生产研发中心、实验室、锅炉房（含15t/h天然气蒸汽锅炉一台）、机修车间等。

该项目年处理电解铝生产过程中产生的检修渣、碳渣、壳块6万吨，年产电池级碳酸锂3217.62吨。副产品包括工业碳酸钠、工业氯化钠、无水氯化钙、金属铝。片剂、碳粉、萤石和低含量的氢氧化铝。

3、【9月份：三元材料产量环比下降9%】2024年9月，我国三元材料产量环比下降7%，同比增长3%。 9月整体开工率为40%，较8月有所下降。 ；海外三元材料产量环比减少10%。

部门比例：

9月份，5系三元材料占比24%，6系三元材料占比32%，8系三元材料占比37%。与上月相比，6系仍保持较为明显的涨幅，8系高镍价占比明显下降。

市场结构：

容百、瑞祥、邦普占据行业前三名，CR3占比48%，CR5占比60%，CR10占比80%。市场集中度较8月进一步提升。需求方面，目前三元材料市场需求依然较低。一方面海外新能源汽车销量持续下滑，另一方面国内市场不断受到磷酸铁锂的挤压。 9月，三元电池单体产量环比增长2%，增幅不及预期。小功率、数码3C厂商备货节奏放缓，三元正极需求减少。

预计10月份三元材料产量将延续下降趋势，预计下降4%。

4、【正极材料十大竞争力品牌出炉！ 10月磷酸铁锂市场订单充足！ 】10月10日，由海融网（）、电池网（）、艾维经济研究院、中国电池工业研究院等联合发布的2024年度中国锂电池行业竞争力品牌榜单，各企业上榜年度竞争力我国锂电池行业正极材料品牌列表有：天元二手材料、天元二手材料、天元二手材料、天元二手材料、天元二手材料、天元二手材料、天元二手材料二手材料，天元二手材料，天元二手材料，天元二手材料。

半导体电子元件

1.【投资48亿元升级天水华天汽车电子生产线】

据10月14日消息，10月11日，天元二手料汽车电子生产线升级项目开工。

据介绍，这个投资48亿元的汽车电子生产线升级项目占地平方米。项目建成后，预计年增加销售收入21.59亿元，贡献税收1.02亿元。

华天电子科技园自2010年开工建设以来，累计投资超过70亿元，发展成为我国重要的引线框架集成电路封装测试基地。目前，天水华天的主营业务集中在集成电路封装测试领域，可提供的集成电路封装产品系列涵盖多种类型。

2、【台积电将建更多晶圆厂，利润超预期】

天元是全球最大的代工芯片制造商，也是人工智能应用所用先进芯片的主要生产商，其客户包括苹果公司和苹果公司。随着需求飙升钟落潭镇废铝合金回收，预计周四第三季度利润将增长 40%。 。

台积电将于格林威治标准时间周四 06:00 召开季度收益电话会议，更新当前季度和全年业绩展望，包括扩大生产的资本支出。

台积电正在斥资数十亿美元在海外建设新工厂，其中包括650亿美元在亚利桑那州建设三座工厂，但该公司表示，其大部分制造业务仍将留在台湾。

3、【外资连续23天抛售，三星电子市值蒸发近90万亿韩元】

三星电子近期遭遇海外投资者大规模抛售，市值蒸发近90万亿韩元，股价跌至5万点，创一年零七个月新低。

据媒体报道，外资正在迅速撤离三星电子，导致其股价一年零七个月来首次跌至“5万点”。

韩国证券交易所数据显示，上月3日至本月11日，外国投资者连续23个交易日减持三星电子，累计抛售金额达10.6593万亿韩元(约合人民币556.56亿元)。 ）。

海外：

1.【爆料：印度HEG收购美国石墨电极巨头GTI】

海外市场消息，印度HEG宣布收购石墨电极行业龙头公司8.23%股份。此次收购价值248.62亿卢比，进一步巩固了海格集团在竞争激烈的市场中的地位。通过此次收购，海格集团旨在加强其石墨电极业务，扩大其全球影响力，并在石墨电极需求持续增长的市场中获得更强大的地位。拥有全球规模的石墨电极制造工厂补充了海格集团的增长战略。

船运：

1.【货运价格持续下跌！四大航线全线下滑】美东码头工人罢工虽然只持续了三天，但其影响仍在持续发酵。罢工结束后，运价仍在调整中。上海航运交易所最新发布的集装箱运价指数（SCFI）显示，该指数报2062.57点，较上期下跌72.51点，跌幅3.40%。这是运价指数连续第七周下跌。期内，四大航线继续下滑，但跌幅收窄。美东航线跌幅尤其显着，较节前高位大幅萎缩至1%多一点。业内人士分析称，这主要是因为美国东海岸罢工后货物仍在清关，船公司大幅减少航班，从而缓解了前两周9.77%的大幅跌幅。但总体来看，市场已进入淡季，运价面临易跌难涨的下行压力。具体来看，9月26日，欧洲、地中海航线运价跌幅在13-14%之间，而本周这两条主要航线的跌幅分别为9.33%和7.77%；欧洲航线上的超时船舶较多，这也是运价下降的主要原因之一。与此同时，美西、美东航线跌幅也较节前高位大幅收窄，分别收窄至2.51%和1.28%。不过值得注意的是，每大箱1200美元的旺季附加费已于本月取消。

船公司及货代业内人士表示，虽然节后复工后货量依然较小，但市场上的船班次也相应减少。这主要是由于船公司季节性明显减少以及美东地区罢工对船舶回程时间略有影响。此外，近期亚洲台风频繁，导致不少码头港口拥堵，也导致后续需要跳港或空航才能恢复船期，压力加大。四季度进入传统淡季后，运价面临较大下行压力。据货代透露，由于与现货价格差距过大，中远等承运人正计划取消美国线特价。同时，部分船公司通知，欧洲航线运价将持续至月底，并将根据载货情况立即调整。为应对市场变化，联盟船公司在黄金周后调整了运力。 9月30日至11月3日，亚洲至欧美东西航线共取消100个航班，取消率高达14%。其中，63%的取消航班集中在东行跨太平洋航线，23%是亚北欧及地中海航线，14%是西行跨大西洋航线。业内人士预计，下周货运价格将止跌。目前，船公司正在研究10月15日的定价策略，部分航空公司正在考虑取消特价票价等措施，但由于这与统一运价差距过大，需要讨论如何提高价格，以便订单才能被市场接受。

2、【全球集装箱船队运力已突破3000万标准箱】据统计，截至10月4日，全球共有集装箱船7124艘钟落潭镇废铝合金回收，总运力30875艘。今年以来，运力增加超过230万标箱。全球集装箱船订单量已超过770万标准箱，其中全球十大班轮公司共订单431艘集装箱船，总运力超过590万标准箱。预计其中44%将用于替代。行业领导者地中海航运公司 (MSC) 估计 60% 的订单用于更换旧船。波罗的海国际航运理事会（BIMCO）统计数据显示，去年全球船厂交付了350艘新集装箱船，运力达220万标准箱，打破了2015年170万标准箱的交付记录。今年新交付集装箱船数量将进一步增加至478艘、310万标准箱，比去年增长41%。尽管未来几年全球集装箱船队将大幅增长，但数据显示，全球前十大班轮公司拥有683艘船龄超过20年的运营船舶，运力超过260万个标准箱，使用寿命为普通集装箱船约25年。具体来说，马士基尚未订购足够数量的新船来替代旧船。不过，马士基曾公开表​​示，将在未来五年内更新其80万标准箱船队，其中包括50万标准箱包租船。分析显示，全球集装箱TEU船队已从2000万标准箱增长到3000万标准箱。这一进步持续了8年。自2016年全球运力突破2000万标箱以来，集装箱船市场持续扩大。预计这种增长趋势将在未来几年持续下去。尽管集装箱船运力一直在增长，但集装箱船运力增长速度并未明显加快。与从1000万标准箱到2000万标准箱的9年时间相比，市场扩张速度相对稳定。

会议及展览预览：

1、2024先进储能年会暨先进技术金球奖颁奖典礼 主办单位：先进储能、高工产研院特题：天合储能、精准能源、阳光电源金球奖 奖项名称：华自科技晚宴：中天之夜年会时间：2024年12月11-13日年会地点：深圳前海华侨城JW万豪酒店

2.中国国际钠电池技术展览会

中国国际换电及储能电池技术展览会2024起点锂电池及两轮车换电行业年会

2024起点钠电行业年会

主办单位：起点钠电池、起点锂电池、起点充换电、起点研究院（SPIR）

展览时间：2024年11月6-7日

地点：深圳坪山燕子湖会展中心

3、中国第五届MEMS制造大会，举办时间：2024年10月23-25日，举办地点：苏州国际博览中心A、B、C馆

4、第九届国际动力电池应用峰会

2024年11月18-20日中国上海